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아이티센씨티에스, 최대주주 대상 50억원 CB 발행

디지털데일리 발행일 2026-09-01 15:30:20
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박재현 기자

[사진=아이티센씨티에스]

[디지털데일리 박재현기자] 아이티센씨티에스는 이사회를 열고 50억원 규모의 제4회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 1일 밝혔다. 최대주주 아이티센글로벌이 전액 인수하며, 납입일은 오는 9월 16일이다.

조달되는 50억원은 신규 사업 투자나 운영자금이 아니라 금융권 일반자금대출 상환에 전액 쓰인다. 금융부채를 줄이고 재무 안정성을 높이겠다는 목적이다.

CB 조건은 다음과 같다. 표면이자율 0%, 만기이자율 2%, 만기일은 2028년 9월 16일이다. 전환가액은 주당 6109원이다. 전환 시 발행되는 주식은 81만8464주로 현재 발행주식 총수의 6.76%에 해당한다. 전환청구기간은 2027년 9월 16일부터 2028년 8월 16일까지다.

회사는 이번 차입금 상환으로 금융부채와 금융비용 부담을 낮추고, 본업 경쟁력 강화와 기업가치 제고에 집중한다는 계획이다.

회사 측은 "최대주주 대상 CB 발행에 따른 지분 변동 가능성 전환 여부가 향후 주가 등 시장 상황에 달린 사안이라 현재 단계에서 단정하기는 어렵다"고 말했다.

아이티센씨티에스는 올해 상반기 연결 기준 매출 5094억6000만원을 기록했다. 매출총이익과 영업이익 등 수익성 지표도 개선되는 흐름을 보이고 있다.

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박재현 기자
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