지난해 12월3일 계엄 사태로 촉발된 정치 위기는 올해 6월 이재명 정부 출범으로 이어졌다. 정권 교체 직후 내란 특검 정국이 이어지면서 2025년의 캘린더는 유례없이 촘촘했다. 정치·사회적 격랑 속에서도 산업 현장은 멈추지 않았다. 오히려 인공지능(AI)과 디지털 전환, 관세 전면전, 대형 보안 사고가 한꺼번에 쏟아지며 한국 산업 지형은 이전과 전혀 다른 판으로 재배치되는 한 해를 보냈다. 계엄 사태 이후 정책 기조 전환 속에 디지털데일리는 각 분야 결산을 바탕으로 2025년 한국 산업의 흐름을 종합 정리한다. <편집자 주>

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[디지털데일리 이안나기자] 올해 클라우드 시장은 인공지능(AI) 데이터센터가 모든 의제를 재정의하는 방향으로 움직였다. 기업과 국가가 확보한 연산 자원이 경쟁력을 좌우하는 구조가 명확해졌고 그래픽처리장치(GPU) 확보전이 산업 재편 중심축으로 부상했다. 클라우드는 더 이상 비용 절감 수단이 아니라 국가·산업 경쟁력의 기반 인프라로 위상이 바뀌었다.

글로벌 클라우드서비스 제공업체(CSP)들은 엔비디아 블랙웰 기반 AI 데이터센터를 전면에 내세우며 리전 확장과 연산 투자 규모를 과감히 확대했다. 한국 역시 정부·삼성·SK·현대차·네이버가 참여하는 국가 단위 AI 인프라 동맹을 공식 출범시키며 같은 흐름에 올라탔다. 엔비디아가 2030년까지 약 26만개 GPU를 순차 공급하기로 밝히면서 한국의 AI·클라우드 전략은 양적·질적으로 새로운 국면을 맞이했다.

◆ GPU 확보전이 재편한 클라우드 전략…“연산력이 곧 경쟁력”=엔비디아 블랙웰 시대가 본격화하자 글로벌 CSP들은 GPU 확보와 배분 전략을 최우선 과제로 삼았다. GPU 세대·수량·구성이 서비스 품질과 가격 경쟁력을 결정하는 핵심 요소로 올라섰고, GPU는 명목상의 고성능 옵션이 아니라 AI 클라우드 기본 단위가 됐다.

이 흐름은 한국에서도 국가 전략으로 확장됐다. 정부·대기업·CSP가 공동으로 연산 인프라를 확보해 산업 전반의 AI 처리 능력을 일정 수준 이상으로 끌어올리는 과제를 설정한 것이다. 단일 기업 성장을 넘어 국가 전체의 ‘연산 주권’을 구축하는 성격이 강하다.

국내 CSP들 역시 GPU 중심 전략을 강화했다. 네이버클라우드는 AI 특화 데이터센터 ‘각 세종’을 통해 GPUaaS와 고밀도 클러스터 운영 능력을 전면에 내세웠다. NHN클라우드는 광주 AI 데이터센터 운영을 기반으로 정부 GPU 확보 사업 최대 구축 사업자로 자리 잡았다. KT는 MS와 시큐어 퍼블릭 클라우드 전략 협력을 강화하며 로컬 AI 클라우드 기반을 다졌다.

이 과정에서 GPU는 컴퓨팅 인스턴스를 넘어 모델 개발·학습·추론·서비스 운영을 모두 포괄하는 AI 실행 플랫폼 기본 단위로 자리 잡았다.

◆ 전력·입지 병목 현실화…AI 데이터센터가 정책 의제로=AI 데이터센터 급증은 글로벌 전력망과 지역 기반시설에 직접적인 부담을 주기 시작했다. 미국 버지니아·텍사스 등 데이터센터 밀집 지역에서는 향후 수년 내 기존 발전·송전 인프라만으로는 증가하는 전력 수요를 감당하기 어렵다는 경고가 계속되고 있다.

이 같은 우려는 정책 논의로도 이어졌다. 미국 일부 지방정부와 환경 단체는 신규 AI 데이터센터 인허가를 일시 중단하거나 재검토해야 한다고 공식 요구하고 있으며 세인트루이스 등 일부 지역에서는 실제로 허가를 보류하는 움직임이 나타났다. 냉각 과정에서 필요한 대량의 물 사용까지 더해지면서 AI 데이터센터는 단순 IT 시설을 넘어 지역 개발과 환경 정책의 주요 쟁점으로 부상하고 있다.

한국에서도 비슷한 병목이 본격화됐다. 수도권 송전 용량 부족과 지자체 인허가 제한, 층수·용적률·소방 기준 강화 등이 맞물리면서 국내외 CSP 모두 전력 확보와 입지 확보, 냉각 효율, 규제 충족이라는 네 가지 요건을 동시에 해결해야 하는 환경에 놓였다. 특히 AI 워크로드는 기존 데이터센터 대비 랙당 전력 소모량이 5~10배 높아 변전소 증설, 직접전력거래(PPA) 계약, 에너지저장장치(ESS) 구축 여부가 사업 속도에 직접적인 영향을 미치는 상황이 됐다.

이 가운데 네이버 각(춘천·세종)은 자연냉각, 폐열 재활용, 수동 개입 최소화 운영 방식으로 국내 AI 데이터센터 ESG 레퍼런스로 평가받았다. SK텔레콤·NHN·KT 등은 고밀도 랙을 전제로 한 액침·수냉 설계를 확대하고 있으며 냉각 기술이 데이터센터 경쟁력 핵심 조건으로 떠올랐다. 전력·입지·냉각은 운영 이슈를 넘어 AI 데이터센터 확장 가능성을 결정하는 구조적 변수로 자리 잡았다.

세종시 집현동에 위치한 네이버클라우드 데이터센터 ‘각 세종’ 전경 [ⓒ 네이버클라우드]

◆ 데이터주권과 소버린 AI…‘국가 단위 클라우드’ 본격화=데이터 주권은 올해 글로벌 공통 의제로 부상했다. 유럽은 AI Act 대응 차원에서 소버린 클라우드를 강화했다. 중동은 국가 단위 GPU 클러스터와 대형 AI 데이터센터를 전면에 배치하며 ‘연산 주권’ 확보 전략으로 이동했다.

국내 역시 공공·금융·제조 전반에서 로컬·시큐어·소버린 클라우드 수요가 현실화됐다. 정부와 공공 부문은 전자정부·조달·보안 체계를 점진적으로 클라우드·AI 기반 구조로 전환하겠다는 방향성을 밝히고 부처별로 단계적 확충 계획을 논의하고 있다. CSAP, 데이터 국외 이전 규제, 금융보안 요건 등은 국내외 CSP 모두에게 새로운 경쟁 조건으로 작용하는 추세다.

글로벌 CSP들은 국내 리전에서 규제 산업 특화 존을 확대했고 네이버·NHN·KT 등 국내 CSP들은 공공·금융 중심 소버린 클라우드 경쟁을 가속했다. 클라우드는 단순 IT 플랫폼에서 국가 데이터와 AI 주권의 핵심 기반으로 위상이 한 단계 더 올라섰다.

◆ ‘AI 데이터센터 경제’로 확장…2026년에도 고성장 지속=내년 전망 역시 AI 데이터센터, 하이브리드, 소버린·규제 대응이 핵심 축을 이룰 것으로 예상된다. 시장조사업체 마켓샌드마케츠는 글로벌 클라우드 시장이 2030년까지 연평균 12% 성장할 것으로 내다봤고 포레스터는 퍼블릭 클라우드 매출이 2026년 1조달러를 넘을 것으로 분석했다.

AI 데이터센터 중심 투자도 GPU에서 AI 맞춤형 주문형 반도체(ASIC)·전용 칩·고대역폭메모리(HBM)·냉각 기술·네트워크로 확장될 전망이다. 트렌드포스는 경쟁 초점이 단순 연산 성능에서 네트워크·소프트웨어 스택·에코시스템으로 이동할 것이라고 분석했다.

한국 시장은 글로벌보다 높은 성장률이 예상된다. 시장조사업체 모더 인텔리전스는 국내 클라우드 시장이 2030년까지 연평균 25% 성장할 것으로 내다봤다. 제조·금융·공공 중심의 하이브리드·멀티클라우드 수요가 늘고 데이터 주권 요구가 강화되며 소버린 클라우드 경쟁도 더욱 치열해질 것으로 보인다.